Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и страстно влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате невинную царицу с ребёнком жестоко замуровывают в бочку и бросают в пучину океана.
